物联网前期低谷泡沫与后续数字化崛起支点

2020-07-23 11:05:11 刘国琼 37

我们从二十余年的信息通信产业角度看物联网的发展历程,几乎所有数字信息领域都经历了产业化之初泡沫形态的高潮,再到泡沫破裂之后的低谷,若该领域的确拥有着应用价值和经济价值,在低谷调整一段时间过后,会重新崛起。

 

像经济的波浪,也像震荡期的股市。

 

产业泡沫虽然会对当下产业短期发展带来意想不到的危害,但是对于长期发展,却体现了泡沫的价值和有利的一面。产业泡沫的兴起,他吸引了各类用户的目光,包含投资机构,从天使轮到孙宏斌轮,这个泡沫在不同的周期收益是不一样的;其二,让用户与行业形成了第一次接触,从共享单车、共享汽车、上门保养洗车等等来看,为行业发展奠定了用户基础,做了一定的市场教育;其三,他吸引了人才的目光,大量的人才涌入,资本涌入,甚至高校开设相关的人才培养,这为发展奠定了人才基础,最近螺蛳粉就很火。泡沫破灭后,剩下少量的企业,都是具备技术沉淀、行业沉淀、资金沉淀的部分,为下一次崛起使用。

 

物联网的低谷泡沫

 

物联网和消费互联网不同的地方是,物联网的政企属性较强,市场碎片化特征显著,2B市场基本都是定制化居多,因此,早期的物联网产品只会应用于局部细分市场,比如远程抄表类的。物联网的泡沫是有,但是不会形成全行业的泡沫,参与者各做各的,但凡有一些所谓的低谷,也是局部性的,运气不好、疫情影响、国际局势不稳,被关闭个几百家也无伤大雅。

 

在部分面向普通消费者的物联网中存在的一些泡沫,如我们过往中看到的智能家居、智能硬件等,本质上还是不够智能,提供的产品只不过是能够通过手机APP查看状态的工具类传感器,或者通过手机APP控制下电灯、窗帘等,整体体验反馈不给力。消费者尝鲜就立马后悔,说明书上说的智能化,还不如用手去按一下来的方便,拉开窗帘,摸着上好的窗帘布,至少有一种温馨感,我搞不懂他们为什么不用手势识别。对于之前行业内的智能硬件,如手环、手表,虽然部分用户感知良好,容易普及,但是诸如其他的智能服装、智能运动鞋,你们真的就是过分了,烧了投资人的钱,还普及不了。手环、手表其实也很尴尬,尝鲜之后的计步、测量心跳毫无用处,之前车载诊断行业的龙头要做手环,现在也不做了,涨了点股票是事实,不过这已经是2017年的事了。但是在2017年下半年,行业有走出一个泡沫化低谷的趋势,那就是智能音箱,很多大佬都在进入,试图用智能音箱这个东西成为智能家居的交互中心,智能音箱也与内容搬运工结合,实现读物的听说,如喜马拉雅智能音箱。手环找到了它最该去的地方,如一些医药公司,向患者发放手环,监控服药后的生理特征,以此作为药品测试的体征结果。

 

其次,在部分以物联网为基础的“智慧XX”项目纷纷上马,不可否认,效果整的还挺好,至少推动了城市和企业的基础设施建设和信息化建设,实现了数据方面的全方位采集和展示,并基于前期的数字技术能力,实施了智能化分析与预测,虽然可能会有点算法上存在一些差异,导致结果并非很接近。但是现在有云计算、大数据、人工智能协同提升,又补齐了算法模型及算法结果不准这一块的短板,行业内又开始新一轮的发展,前面的基础设施,正好发挥了他作为物联网的良好基础,并没有因为前期的泡沫而浪费,退潮后也沉淀了一部分美味海鲜。

 

由此可见,泡沫的破灭,热度的退潮,不是去淘汰一个行业,而只是推动行业洗牌,在大浪中把泥沙淘净,把行业的浮躁撇清,为产业的持久健康发展奠定了扎实的基础。行业的碎片化,会把泡沫破灭后的低谷,局限在一个个细分市场,不会对产业整体发展带来伤害,同时,物联网属于行业特征较强的体质,也对专业化发展提出了显著的要求,做好每个细分市场的专业化,是奠定产业稳固发展的基础,如智能卡、定位、RFID、通信、人工智能、传感器、智慧城市、云平台、AI-IOT、4G实时应用等等,都有专业化的团队在持续投入这些技术或者相关项目。

 

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物联网的崛起

 

以前的物联网,受消费互联网的影响,一直强调就是获客,主要是连接主体是个人,在个人需求上做文章,现在的物联网是数字基建,数字化,无人值守,因此物联网市场的变化,除了2C的,还有巨大部分是2B的,从供给侧角度来看,个人观点是:目前物联网已经进入到了良性的发展道路。

 

首先,产业巨头全面进入。任何时代产业的发展,都有一些形成的行业巨头,行业大佬们进入这个领域,是产业进入成熟期的标志,目前正是物联网行业巨头涌现的最好时代。中字头的、三大运营商的、BATJ的、华为、中兴、电力等纷纷建设自己的数字中心与信息平台,全面进军物联网战略并发力。

 

其次是产业内的基础设施日益完善,能够支持产业发展,体现在从4G到5G的高速通信网络及带宽、数字化平台、信息技术、多模块化的信息中心等。在物联网行业,面向物联网的专用网络正在全面建设,比如NB-IOT、eMTC等,以及其他企业建设的 LoRA、Sigfox等网络,面向物联网的各类平台日趋完善,在华为云、阿里云、腾讯云等各种云上,基本可以实现物联网终端直接开发应用,并且逐步向垂直行业、政企等领域深入,大家都看好2B的市场;另外是各种传感器、数字安全、人工智能及数据处理方面的技术已经足够支持产业的发展,他们的专业化程度日益增强,支撑各个细分领域的发展。

 

其三是产业内的创新创业不断出现。尽管行业中有巨头们伴随,但是小团队创新创业使得产业持续保持活力,否则,只剩下巨头的产业是垄断或走向衰败的行业。物联网目前是非常活跃的产业,各个环节均有机会,很多细分和下沉市场需要挖掘,大佬们接不到该领域地气,并能够能促进像商汤科技等新行业巨头的诞生。包括政府部门在内的各类资金也在积极推动物联网创新创业的发展,尤其资本能够察觉并了解到精耕的细分市场空间,他们也推动物联网专业化扎实落地。

 

从需求侧角度来看,物联网产业进入良性发展主要体现也有三个方面。

 

一是从产业规模看,无论是研究机构公布的数据或者政府的政策支持,物联网市场的规模呈现快速增长的趋势,这是单纯依赖供给侧的营销做不到的,必然是全民参与、需求同步主动放大的产物。

 

二是政策层面,政府已经高度认可物联网的重要性,从2015的互联网+,到2019的智慧+,物联网发挥重要作用不可替代。在各项政策文件中,也明确了通过智慧城市、数字城市、智慧交通等等的美好愿景,打造一个理想的智慧社会。落地上通过行业标杆工程、领先示范区、国六标准推行,尤其是在工业制造、汽车智能网联、新四化建设、数字基建等领域,促进物联网的普及应用。

 

三从应用层面看,物联网应用的三类核心对象对物联网有显著需求。第一是政府已经充分认识到通过各类实时在线的物联网终端的铺设,全面掌控物理世界运营的数据,从而在大数据分析的基础上,实时精确的治理所在,比如速锐得国六尾气排放在线监测对蓝天保卫战的重要意义(环境生态类)。第二是企业越来越认识到物联网的应用对生产效率的促进作用,尤其是在人口红利逐渐衰减,用工成本激增的背景下,更要通过自动化、数字化、精准化的方式,提升生产效能,控制能耗、控制流量、上报警告等,以当前工业机器人为核心的智慧工厂、无人监管、无人值守类的数据采集为典型代表。第三,普通消费者尽管在泡沫中对智能家居、智能硬件出现一定审美疲劳,但是就中国内循环的巨大的消费者数量,加上企业不断创新的产品,相关的市场规模仍在稳步发展、扩大,而信息消费的促进政策、政企在居家养老、居家医疗等方面的试点,也带动着普通消费市场的发展,大健康的产业也能与物联网信息深度结合。

 

由此可见,经历过的波折才更体现价值,当前,物联网市场已经进入了稳步上升阶段,呈现了供需两旺的局面,这将推动产业持续健康发展,有一个更高、更好的支点。


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